Certamente já precisou de importar dados para criar ou atualizar registos no Salesforce ou já perdeu algum tempo a atualizar dados manualmente e a desejar poder fazê-lo de forma automática e massiva.
Para manter os seus dados atualizados ou fazer importações de um grande volume de dados não precisa de apoio técnico nem de demorar horas a editá-los manualmente. Existem inúmeras ferramentas que permitem fazer esta tarefa de forma fácil e rápida de executar.
Para ajudar na escolha da ferramenta mais indicada, fizemos uma seleção das 5 opções mais populares. Cada uma destas ferramentas tem as suas características, vantagens e desvantagens, particularidades técnicas e formas de utilização. A escolha da ferramenta adequada deve ter em conta todos estes fatores e, para facilitar esta análise, resumimos aqui as principais características de cada uma delas, sugerindo também os casos de uso mais adequados.
Assistente de Importação de Dados
O Assistente de Importação de Dados é uma ferramenta da Salesforce que permite a importação de dados para vários objetos standard, incluindo contas, contactos, leads e membros de campanha, até 50.000 registos de cada vez. Também é possível importar dados para objetos personalizados.
| Pontos Positivos | Pontos Negativos |
| + Não é necessário instalar + Fácil de utilizar + Permite ignorar automatismos (Workflows / Process Builders) | – Não importa Oportunidades – Não permite Exportar ou Apagar – Sistema de logs pouco intuitivo – Configuração limitada |
Melhor opção para:
- Importações de baixa complexidade
- Importações de Contas e Contactos
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Data Loader
O Data Loader é uma aplicação grátis da Salesforce utilizada para manipular dados em massa. Permite inserir, atualizar, excluir ou exportar registos do Salesforce, trabalhando com ficheiros CSV nas suas operações.
Esta ferramenta enquadra-se como uma das mais versáteis para trabalhar dados no Salesforce.
| Pontos Positivos | Pontos Negativos |
| + Trabalha com todo o tipo de objectos + Permite Operações de Inserir / Apagar / Atualizar / Exportar + Mapeamento de ID’s externos + Ficheiros log de fácil leitura | – É necessário instalar a aplicação – Não permite ignorar automatismos – Pode ser pouco intuitiva para alguns perfis de utilizador |
Melhor opção para:
- Importação de vários objectos
- Importações de objetos com relações
- Utilizadores avançados
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NPSP Data Import
O NPSP Data Importer permite criar contas, contactos e oportunidades num único carregamento. Quando o ficheiro de importação é carregado no Salesforce, é inicialmente inserido num objeto que reúne toda a informação (Contas / Contactos / Oportunidades / etc). A partir deste objecto inicial é possível consultar os dados e importar os dados para os respectivos objectos.
| Pontos Positivos | Pontos Negativos |
| + Permite importar vários objetos num único carregamento + Fase intermédia para consultar e corrigir os dados no Salesforce antes de os inserir nos respectivos objetos | – Fase intermédia de confirmação dos dados adiciona complexidade em relação às outras ferramentas – É necessário configurar a ferramenta para reconhecer os campos custom |
Melhor opção para:
- Importações de Contas / Contactos / Oportunidades a partir de um único ficheiro
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DataMover
O DataMover é uma nova ferramenta para importação de dados, disponibilizada na App Exchange. Esta aplicação reúne algumas das melhores características de outros softwares de importação sem qualquer custo associado. Como é um software recente, algumas funcionalidades podem revelar instabilidade mas, como o conjunto de opções oferecido é tão abrangente, deve ser uma opção a considerar.
| Pontos Positivos | Pontos Negativos |
| + Ferramenta muito versátil + Pode carregar vários objetos a partir de um ficheiro + Pode guardar o mapeamento utilizado para reutilizar mais tarde + Controlo de duplicados | – Instalação via package – Pouca Documentação – Configuração inicial pouco intuitiva – Versão inicial com alguns bugs |
Melhor opção para:
- Optimizar importações regulares
- Utilizadores avançados
Dataloader.io
Dataloader.io é uma ferramenta de importação de dados baseada numa cloud desenvolvida pela Mulesoft. Sendo uma ferramenta paga, as suas funcionalidades dependem do plano contratado. A Mulesoft permite que o plano base seja utilizado de forma gratuita num total de 10.000 registos por mês. A grande vantagem desta cloud é conseguir aliar um conjunto poderoso de ferramentas a uma interface simples e intuitiva.
| Pontos Positivos | Pontos Negativos |
| + Ferramenta versátil + Interface simples e Intuitiva + Não precisa de instalação + Permite Importar/ Atualizar / Exportar / Apagar | – Freemium – Pago ou com número limitado de operações por mês |
Melhor opção para:
- Eficiência no processo de migração dos dados
- Importações de um número reduzido de registos
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