O CRM Salesforce é uma boa opção para a minha ONG?

O que é o CRM (Customer Relationship Management)?

Na adesão à tecnologia e à transformação digital, o conceito de CRM pode ser muitas das vezes confuso para algumas organizações da economia social. Sem mais demoras vamos esclarecer alguns conceitos-chave e como uma ferramenta de CRM pode aumentar o impacto das atividades da sua organização.

De uma forma clara, o CRM é visto como um sistema que integra, de forma organizada, todas as informações dos processos de uma organização necessárias para a efetividade da sua gestão. Para além de fornecer às organizações as ferramentas para otimizar as suas operações, acompanhar as interações com os diferentes públicos e unificar dados numa plataforma única.

Quais as vantagens de um sistema de CRM para a minha ONG?

Melhorar a comunicação

A comunicação assídua é uma das formas de melhorar a relação entre a Organização e o doador (ou outro público-alvo) dando alguns casos práticos, muitas das vezes as ONGs acabam por perder doadores assíduos sem saber os seus motivos, sendo que em alguns dos casos acaba por ser a falta de comunicação regular com o seu público-alvo. No entanto, estas são situações que podem ser facilmente revertidas caso haja uma comunicação relevante e constante com esses doadores e desta forma impedir que eles deixem de apoiar a Organização.

Agregado à eficiência da comunicação, a utilização de um sistema de CRM vai permitir melhorar a qualidade dos dados possibilitando a automatização de jornadas de e-mail (sequência de e-mails). É uma excelente forma de desenvolver uma comunicação totalmente personalizada e de interesse com o seu público.

Relatórios de Análise

O CRM pode ajudar em situações de visualização das receitas e despesas da Organização. Através da construção de relatórios a partir dos objetos e dados existentes em cloud com os indicadores mais relevantes para a gestão da informação. Desta forma, tanto a direção, como a equipa operacional, poderão acompanhar o desempenho dos indicadores relevantes da atividade.

Através dos relatórios fornecidos pelo CRM é possível comparar cada período para destacar os acertos e observar as ocorrências. Além disso, essa análise permite uma tomada de decisão mais consciente e baseada em dados quantitativos.

Automatizar processos

Uma ferramenta de CRM não serve apenas para reunir e analisar informações! Tem também a vantagem de automatizar uma série de processos nas ações de relacionamento com o doador, voluntário ou beneficiário, permitindo uma maior produtividade e qualidade de dados. Um bom exemplo da funcionalidade dessa ação é o face-to-face, a utilização de uma ferramenta de CRM vai permitir que os dados caiam diretamente na cloud e poupar parte do seu tempo na inserção de dados.

Como escolher o melhor CRM?

A verdade é que para grande parte das ferramentas de gestão não existe uma fórmula exata para definir qual o melhor modelo de CRM para a sua Organização. No entanto, é importante ter em conta alguns detalhes como as necessidades e o tamanho da sua ONG para assim encontrar a ferramenta que melhor se adequa à estratégia.

Além disso, o CRM deve ser igualmente pensado como uma ferramenta de utilização a longo prazo em que seja possível escalar para outras áreas na organização.

O CRM da Salesforce

Quando falamos de CRM o Salesforce é um dos primeiros nomes que vem à mente quando pensamos numa solução de gestão de relacionamento. É uma ferramenta conhecida a nível mundial pelo seu grande número de recursos, integrações e opções adicionais que o tornam uma das principais opções de grande parte das Organizações. É um sistema utilizado por diversos tipos de indústria, desde o setor privado, a organizações sem fins lucrativos e setor educacional! Cada um com necessidades diversas e específicas, mas que procuram uma ferramenta que consiga acompanhar o seu crescimento e esteja à altura dos seus desafios.

Especificamente para as organizações sem fins lucrativos destacamos o Nonprofit Success Pack (NPSP). Além de um modelo de contas preparado para gerir dados em B2B e B2C, o NPSP inclui um conjunto de ferramentas, adaptáveis para a gestão dos diferentes públicos (membros e doadores, voluntários, beneficiários). No entanto destacamos mais 8 vantagens da utilização do CRM da salesforce.org:

1. Utilizado por mais de 50.000 ONGs em todo o mundo

A continuidade e inovação da plataforma é assegurada pela Salesforce.org e por mais de 50.000 ONGs em todo o mundo. Partilhamos alguns casos de sucesso de organizações com diversas missões e estruturas e como conseguiram adaptar a tecnologia da Salesforce às suas necessidades.

2. Licenças gratuitas e descontos

Dado os valores de responsabilidade social da Salesforce.org para organizações sem fins lucrativos, as primeiras 10 licenças de CRM são gratuitas, sendo que poderão consultar as condições de elegibilidade e aceder a um conjunto de descontos significativos em produtos adicionais.

3. Nonprofit Success Pack (NPSP)

Aplicação NPSP da Salesforce.org facilita a adaptação do modelo de dados e de algumas funcionalidades necessárias às ONGs.

4. Solução 360º modular

O CRM da Salesforce é visto como uma solução escalável e modular, sendo que carece de uma configuração total aos desafios e necessidades de cada organização. Para além de dispor de ferramentas avançadas de marketing, e-commerce, analytics (Tableau), inteligência artificial e colaboração.

5. Integração com outras ferramentas

A expansão de funcionalidades e integração com outras ferramentas é facilitada pelas robustas APIs e pela AppExchange (loja de aplicações da Salesforce).

6. Fácil de Aprender

Nem sempre a adoção do CRM por parte dos colaboradores é fácil, mas com a ajuda do Trailhead (plataforma gratuita de aprendizagem) torna-se ainda mais acessível a adesão de toda a equipa.

7. Disponível em desktop e mobile

Uma vez que estamos a funcionar em cloud a disponibilidade aos dados é garantida (sem preocupação com a infra-estrutura), quer na versão WEB quer através da App Móvel (IOS e Android).

8. Segurança e RGPD

Por forma a garantir a segurança e a qualidade dos dados com que trabalha, a plataforma permite aplicar todas as normas de respeito pelo RGPD.

3 Vantagens do CRM para ONGs

Gostava de saber mais? Peça uma demonstração gratuita e saiba como pode melhorar os resultados e eficiência da sua Organização.

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